Lucy, Tokyo'da yaşamakta olan geç bir kadındır. Burada Teiji isimli bir fotoğrafçıya aşık olan Lucy, ilişkisini deli dolu yaşamaktadır. Bir gün eğlenmek için gittiği bir barda Lily isimli bir kadınla tanışır. Lily ve Lucy birlikte iyi anlaşıp sürekli zaman geçirmeye başlarlar. Fakat günün birinde Lily'nin ortadan kaybolmasıyla Lucy onu bulmak zorundadır.
